Gestor de relatórios

Gestão de relatórios

Esta é a feature do produto que permite que os usuários administradores realizem a gestão de exibição dos relatórios padrões do produto ou disponibilizem relatórios personalizados.

Não é possível editar a ordem de exibição dos relatórios na sidebar do ambiente. Relatórios padrões ativos serão apresentados primeiro seguindo uma ordem aleatória predefinida, em seguida serão apresentados os relatórios personalizados que estiverem ativos, esses serão apresentados pela data de criação, do mais novo para o mais antigo.

Como gerenciar os relatórios da plataforma

Ao acessar o gestor de relatórios você poderá realizar as seguintes ações: Criar, editar ou excluir um relatório personalizado ou ativar/desativar a exibição de um relatório padrão. Você consegue ordenar a exibição dos relatórios na página por data de criação ou ordem alfabética.

Para acessar o gestor de relatórios:

1. Abra a sidebar lateral do ambiente;
2. Acesse a Área de Gestão;
3. Clique no card Configurar relatórios.

Como criar um relatório personalizado

Esse recurso estará disponível apenas para clientes Data Premium, pois, é necessário ter acesso a nossa ferramenta de relatórios para criar um dash personalizado. Se a sua empresa não possui o plano data premium, entre em contato com o seu(ua) CS para que te oriente com a cotação de um relatório personalizado.

Para disponibilizar o relatório personalizado no ambiente, siga os passos abaixo:

1. Você precisará ter o link (URL) do relatório construído no Looker;
2. Com o link em mãos, clique no botão Cadastrar novo relatório;
3. No modal que irá ser apresentado, defina o titulo do relatório e cole o link (URL) do relatório no Looker;
4. Por fim, clique em Adicionar.

Como editar um relatório personalizado

No gestor de relatórios da plataforma você conseguirá realizar apenas duas edições: Titulo e Link do relatório. Ou seja, todas as edições necessárias no dashboard terão que ser realizadas diretamente no Looker. Após realizar as edições, lembre-se de atualizar o link do relatório na plataforma (se necessário).

Para editar um relatório personalizado no ambiente, siga os passos abaixo:

1. Localize o relatório na lista de personalizados;
2. Clique nos três pontos e selecione Editar;
3. Será apresentado um modal onde você poderá realizar uma alteração no Titulo do relatório ou no Link.

Como ativar/inativar a exibição de um relatório

Você poderá ativar/desativar a exibição dos relatórios padrões e dos personalizados. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Localize o relatório desejado na lista de padrões ou de personalizados
2. Clique na chave do campo Status para Ativar (preenchido em verde) ou Inativar(sem preenchimento).